Dans ce drôle de village où arrive RAHAN, seul le sorcier HANDDAK, qu'il vient de sauver des griffes d'un gorak, a l'air normal... RAHAN découvre avec horreur le pouvoir abrutissant de la drogue que distribue le sorcier aux habitants. Il se dispute avec HANDDAK qui l'hypnotise. La suite, c'est HADKO, le chef du village qui la raconte : car RAHAN est mort !