Oscar et Malika tombent sur une échelle de corde qui se perd dans les nuages. Ils y grimpent et découvrent qu'elle mène à une cité volante ! Ses habitants ont été emprisonnés par un prestidigitateur qui veut s'emparer du cristal antigravitationnel de la cité afin de réaliser le tour de magie qui le rendra célèbre...