Le NCIS arrête un marchand qui était en train d'échanger des diamants contre des armes, notamment des missiles de croisière. Plus tard, l'équipe découvre que le système Ares de la Navy est sur le point d'être vendu au trafiquant d'armes le plus recherché au monde, la "Grenouille". Ducky est envoyé sur le terrain afin d'enquêter, mais une autre agence gouvernementale anéantit ses plans. Gibbs apprend que Tony enquête depuis un moment sur la "Grenouille", à la demande de la directrice, qui semble avoir un compte personnel à régler avec cet individu...