Alice et Lewis se rendent à la Vallée de la nuit pour chercher de la laine de MooMoo quand ils rencontrent la Reine et Charlie. Le petit prince souhaite s'y rendre avec eux et la Reine accepte à contrecoeur, non sans ordonner au duo de bien veiller sur son neveu. Charlie est aux anges à l'idée de partir à l'aventure comme un grand ! Mais ce dernier déchante vite lorsqu'il découvre que sa tante les a suivi en cachette. Se sentant trahi, il décide de s'enfuir...