Imara, une sorcière avide de pouvoir, invoque une formule lui permettant d'échanger son corps avec celui de Phoebe, qui se retrouve privée de ses dons. Après l'avoir emprisonnée dans le monde souterrain, Imara, dont l'objectif est de vaincre le pouvoir des trois qui unit les soeurs Halliwell, part en guerre contre Zankou. Phoebe parvient à s'échapper mais se heurte à Paige et Piper, qui ignorent que sous l'apparence d'Imara se cache l'esprit de leur soeur. Par ailleurs, Paige est confrontée à un grave problème lorsque Mitchell, son premier protégé en tant qu'Etre de lumière, refuse son aide...