Les Avatars chargent Leo d'une mission qui lui semble contre nature. Il doit protéger à tout prix Kira, la Prophétesse, bien qu'elle soit de nature démoniaque. En effet, celle-ci ne supporte plus son statut monstrueux et désire devenir humaine. Les trois soeurs Halliwell sont chargées de lui procurer une apparence humaine, ce qu'elles acceptent de faire en échange d'informations importantes. Pendant ce temps, les démons libèrent Zankou, un être maléfique très puissant, afin de se défendre contre la traîtresse. De son côté, l'agent Brody, toujours surveillé par Phoebe et Darryl, fait des révélations à Paige...