Au Festival d'Avignon, où se côtoient toutes sortes de spectacles, Stéphane joue dans "Ma soeur s'incruste", tandis que Fanny, une ancienne élève du conservatoire, se produit dans une prestigieuse pièce inspirée d'un classique de Victor Hugo. Stéphane n'est pas insensible au charme de son ancienne camarade. Lorsqu'il la croise par hasard et qu'elle lui demande dans quelle pièce il joue, l'émotion des retrouvailles se mêle à la peur de passer pour un comédien sans ambition. Incapable d'assumer la réalité, Stéphane lui ment et s'invente un rôle plus prestigieux qu'il ne l'est réellement.