La découverte d'un sarcophage démoniaque lors de la construction d'un nouveau bâtiment met en péril la sécurité de la Terre. Angel, espérant utiliser le démon pour amener l'Enfer sur Terre, vole le sarcophage. Pendant ce temps, Buffy et Willow trouvent une sauvegarde du sort pour restaurer l'âme d'Angel. Malgré les avertissements d'Alex et de Giles, Willow prévoit de lancer le sort. Kendra, armée d'une épée bénie, apparaît avec une prophétie terrifiante. Pendant qu'Angel distrait Buffy, Drusilla enlève Giles, laissant Willow dans le coma, Alex blessé et Kendra vaincue...