C'est la pleine lune, Oz doit passer trois nuits en cage, et chacun doit effectuer son tour de garde. Lors de sa veille, Alex trouve le moyen de s'endormir. Cette même nuit, un étudiant meurt, attaqué par un animal sauvage. Oz est rapidement suspecté. Quant à Buffy, elle retrouve Angel dans un état pitoyable...