Buffy rencontre le célèbre comte Dracula, un vampire hors du commun, et tente de le tuer lors d'une patrouille à Sunnydale. Cependant, Dracula utilise ses pouvoirs de métamorphose pour lui échapper. Buffy prévient le Scooby gang et les recherches commencent le lendemain matin. Avant l'aube, Dracula s'introduit dans la chambre de Buffy et boit son sang, la mettant sous son emprise. Elle ne peut plus combattre les créatures des ténèbres et commence à douter de la véritable nature de ses pouvoirs...