Alors que la neige envahit les vallées, Gédéone, un ménestrel, et sa fille se réfugient dans une caverne. Ils réveillent par accident un ours et, pour l'amadouer, lui content l'histoire de Léonce, le roi des ours. Un jour, alors qu'il joue avec son fils Tonio dans une rivière, celui-ci disparaît. Léonce, désespéré, ne gouverne plus. L'hiver vient et il n'y a rien à manger pendant l'hibernation. Léonce décide de demander des vivres aux hommes et compte bien retrouver Tonio. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, Léonce finit par retrouver son fils Tonio dans la plaine qu'il convoitait et prend la tête du pays. Mais sa conquête aura des conséquences auxquelles il ne s'attendait pas...