Une bombe explose dans les bureaux new-yorkais de Morland Holmes. Sherlock a identifié l'adversaire de son père. Il s'agit de Joshua Vikner, professeur d'économie, ancien amant de Moriarty et nouveau successeur à la tête de son organisation criminelle. Outre Joan, Sherlock décide de garder le secret et se concentre sur la capture de Krasnov, le tueur à gages russe engagé par Vikner. Morland insiste pour que son fils lui livre le nom de son rival...