Merlin fait la rencontre du mystérieux Taliesin. Ce vieux sorcier l'accompagne dans l'antre de cristal. Là, Merlin a la surprise de pouvoir voir l'avenir. Mais ce cadeau fait par Taliesin se révèle empoisonné. Merlin voit en effet Morgane tuer Uther. Le jeune Merlin sait qu'il ne faut pas jouer avec le destin. Ce qu'il entreprendra pour modifier l'avenir pourrait avoir de fâcheuses conséquences. Comment pourra-t-il empêcher Morgane de commettre ce meurtre ?