En 7000 avant Jésus-Christ, dans un village néolithique, on invente la culture. En 5000 avant Jésus-Christ, le Moyen-Orient croît. Dans ses vallées fertiles, les villages pratiquent l'agriculture et des cités s'épanouissent. Maestro et ses disciples, Le Gros et Pierrot, partent à la découverte de fabuleuses civilisations...