Lilly, une ancienne danseuse renommée, élève seule la fille de sa soeur, qui a perdu la vie dans un accident de voiture. Sa nièce, Sadie, qui est aussi douée qu'elle pour la danse, se voit offrir le rôle principal dans le ballet "Casse-Noisette" du Philadelphia Ballet. Le chorégraphe n'est autre que l'ex-petit ami de Lilly, Mark...