A Berlin, de 1933 à 1939, alors que l'Allemagne s'enfonce inexorablement dans le nazisme, au coeur des réceptions mondaines données dans les ambassades berlinoises, on se jauge, on s'espionne et on intrigue. Saisis par les événements dont ils sont témoins, les diplomates étrangers tentent désespérément d'alerter leur chancellerie sur la montée des périls et l'imminence d'un nouveau conflit.