Arthur protège le vieil Aulfric et sa ravissante fille, Sophia, qui sont tous deux menacés par des voleurs, et leur offre l'hospitalité à Camelot. Il tombe rapidement sous le charme de la jeune femme, avec laquelle il prévoit de s'échapper. De son côté, Morgane est troublée car elle fait régulièrement le même rêve, dans lequel elle voit Sophia s'en prendre à Arthur. Quel est le sens de ce songe récurrent ?