Un druide et son fils sont surpris à Camelot. Morgane et Merlin parviennent à cacher le garçon, mais les gardes d'Uther s'emparent de son père. Uther déclare que quiconque défendra l'enfant sera condamné à mort. Le Grand Dragon émet une sombre prophétie à propos du protégé de Merlin : celui-ci ne sait que penser...