Des êtres dotés de pouvoirs variés et aux intentions toutes aussi disparates côtoient désormais le commun des mortels. Ancien super héros qui a perdu toutes ses facultés, Christian Walker travaille désormais au sein de la brigade des Puissants de Los Angeles, une unité qui s'intéresse aux affaires impliquant des pouvoirs surnaturels. Il se voit adjoindre une nouvelle assistante, Deena Pilgrim. Un meurtre les amène à s'interroger sur un super héros très puissant, qui se trouve derrière les verrous. Une série de super héros les révèlant sous un autre jour, d'après le comic signé David Bendis et Michael Avon Oeming Si Walker est prêt à aider Royalle, c'est parce qu'il pense pouvoir le coincer. Il se confie à Deena Triphammer et au capitaine Cross. Ce double jeu pourrait s'avérer dangereux. Harley revient sur sa théorie du Black Swann, un Puissant qui provoquera la fin du monde. De son côté, Crispin enterre sa mère...