Phoebe rencontre un diplomate étranger, Sergei, devant l'immeuble des Nations unies. Celui-ci ne peut lui parler que par l'intermédiaire de son interprète, Mischa. Un dîner dans un restaurant est prévu, auquel Phoebe convie son amie Monica. Quant à Rachel, elle vit des moments difficiles et son travail l'accapare. Ses relations avec Ross en pâtissent, et le couple en vient à se disputer violemment...