Buffy et Willow entrent à l'université, où la Tueuse suit avec intérêt les cours de madame Walsh et de son assistant, le séduisant Riley Finn. Jusqu'au moment où elle découvre que tous deux font en réalité partie de l'Initiative, une organisation gouvernementale chargée de combattre les démons. L'Initiative a ainsi réussi l'exploit de capturer Spike pour l'étudier et lui implanter une puce destinée à le rendre inoffensif. De nouveaux alliés ? Buffy déchante quand elle découvre l'existence d'Adam, cyborg indestructible développé par l'organisation et devenu incontrôlable. De nouvelles intrigues amoureuses, des personnages plus complexes et un nouveau décor : Joss Whedon tente avec succès de rendre sa série plus mature. A l'insu de Buffy, Angel est revenu à Sunnydale pour la protéger, car elle court un grave danger. En effet, un meurtre a eu lieu, dont le responsable est l'esprit de Hus, un guerrier Chumash. Cette tribu d'Indiens d'Amérique, qui vivait sur les terres de Sunnydale, a été massacrée par les hommes blancs. Hus, revenu pour se venger, s'entoure d'une armée d'esprits...