Même si elle continue à se faire passer pour une tueuse de vampires, Faith est désormais du côté des forces du Mal. Angel et Buffy ne sont pas dupes mais la laissent agir afin de découvrir les véritables intentions de Wilkins, le maire. Angel accepte de servir d'appât, se laissant capturer par le maire et faisant mine d'aider Faith à tuer Buffy...