Alors que Cole et Phoebe poursuivent leur idylle, Prue doit intervenir pour sauver un jeune homme qui souffre d'hypersensibilité. Il ressent toutes les souffrances du monde qui l'entoure. Prue le guérit, mais le sort se transpose sur elle, et, sans le savoir, elle libère en lui un dangereux sorcier. Impuissante et accablée par les sentiments contradictoires qu'elle éprouve, elle peine à prendre le dessus. Petit à petit, la jeune femme sombre dans la dépression et ses pouvoirs surnaturels ne lui sont plus d'aucun secours...