Nimue cherche toujours à se venger de Merlin. Pour arriver à ses fins, elle se mêle à une troupe de chevaliers venus pour un festin. Se faisant passer pour une servante, elle glisse subrepticement du poison dans le calice du magicien, qui tombe gravement malade. Arthur part à la recherche de l'ingrédient indispensable pour fabriquer un antidote...