Au Moyen Age, en Grande-Bretagne, le roi Uther Pendragon a interdit la pratique de la magie dans son royaume. Merlin, un jeune magicien, doit cacher ses extraordinaires pouvoirs. Il a juré de protéger Arthur, le fils du monarque, car il doit un jour régner sur le pays. La mission d'Arthur ? Retrouver le Graal avec l'aide de ses valeureux chevaliers. Ses ennemis sont nombreux, mais grâce au courageux Lancelot, à Merlin et à l'épée Excalibur, Arthur met, pour un temps, ses adversaires en échec. La légende arthurienne inspire ici une plaisante série d'aventures, de facture plutôt classique mais portée par un casting de haute volée. Le jeune magicien Merlin arrive à la cour de Camelot, envoyé là par sa mère pour débuter une nouvelle vie. Il est accueilli par Gaius, le médecin du château et découvre un royaume où l'usage de la magie est puni de mort, ce qui l'oblige à garder ses pouvoirs secrets. Mais lorsqu'il rencontre le Grand Dragon, retenu prisonnier dans une grotte, Merlin réalise qu'il occupe une place importante dans le destin du pays. Il lui incombe en effet de protéger, par tous les moyens, le jeune Arthur, fils du roi Uther Pendragon, et lui-même futur souverain. Mais le prince, personnage arrogant, n'apprécie guère la présence de Merlin...