Martin Vickers est un trafiquant d'armes international qui utilise les services d'un courtier, Otan Reis. Mais ce dernier est tué car il est devenu informateur pour le FBI. L'agent Zidan prend alors son identité et se lance dans une opération sous couverture avec l'aide de Maggie et de leur ancien instructeur, Rowan Quinn. Leur but : faire tomber Martin Vickers, qui a notamment fourni les armes utilisées lors d'un massacre de triste renommée...