Après la mort de son père Fritz, Guillaume accède au trône d'Allemagne et entreprend de trouver des preuves que ses parents ont conspiré avec la Grande-Bretagne contre le peuple allemand. Pendant ce temps, Ella, désormais mariée au frère du tsar Alexandre II, le grand-duc Sergueï, se sent seule en Russie et tente de convaincre sa soeur Alix d'épouser le neveu de Sergueï, Nicolas, héritier du trône de Russie.