Wanneer Morgan naar huis gaat om zijn moeder te bezoeken, wordt hij gearresteerd voor de moord op drie jonge jongens, waarvan één plaatsvond tijdens zijn laatste bezoek. De andere twee moorden gebeurden in de voorbije 15 jaar. Morgan wordt beschuldigd van een seriemoordenaar te zijn en hij is dan ook opgelucht dat Gideon, Hotchner en het team hem meteen willen helpen. Wanneer Morgan echter expliciet vraagt om niet in zijn verleden te graven, beseft het team dat hun vriend in heel wat problemen kan zitten.