Le Naval Criminal Investigative Service – NCIS – a fait ses valises pour enquêter sur le meurtre d'un marin. Cette unité spéciale, chargée des affaires criminelles liées aux Marines, a quitté Washington pour Los Angeles, où ses membres ont pu faire connaissance avec leurs confrères californiens et admirer leurs installations dernier modèle. Après s'être remis plus vite que prévu de l'agression dont il a été victime, Callen reprend du service à la cellule de Los Angeles. Son chef, Vance, le charge d'élucider l'affaire de l'enlèvement du commandant Frank McGuire, kidnappé par un groupe de malfaiteurs mexicains liés au cartel de la drogue... Lorsqu'Abby Sciuto apprend que le serial killer qui sévit à Los Angeles est celui qu'elle a traqué quelques années auparavant, elle fait le voyage depuis Washington pour aller prêter main-forte à ses collègues. Frank McEllon, un engagé de la Navy, a, par ailleurs, été tué d'un coup de couteau dans la gorge. McEllon était un ingénieur très qualifié, qui travaillait sur un projet sensible lié au fonctionnement des sous-marins. Les enquêteurs du NCIS doivent tenter de découvrir si un espion n'est pas impliqué dans l'affaire. Callen, Sam et Kensi fouillent la maison de McEllon. Ils découvrent qu'une fenêtre était ouverte au moment du crime...