Buffy découvre à sa grande surprise, après avoir dîné avec le principal Wood, que celui-ci a de fortes dispositions au combat : il a fait une démonstration de ses capacités en affrontant plusieurs vampires simultanément. Wood est alors obligé d'avouer à Buffy qu'il est le fils d'une ancienne tueuse, assassinée à New York. Alex fait également une rencontre aussi séduisante qu'intéressante, pourtant quelque peu démoniaque. La Source contacte à nouveau Andrew et lui demande d'éliminer les Potentielles qu'il croisera sur son chemin. Mais le jeune homme est bien décidé à contrecarrer les plans de la puissante entité...