Alors qu'il était en train de cueillir des champignons dans la forêt, Merlin est attaqué par un Griffon, un monstre fantastique dont seule la magie peut venir à bout. Grâce à l'intervention héroïque d'un étranger, Lancelot, Merlin a la vie sauve. Extrêmement reconnaissant et prêt à tout pour remercier son sauveur, Merlin veut aider Lancelot à réaliser son rêve : devenir chevalier de la table ronde à Camelot alors qu'il ne possède aucun titre de noblesse. Pour cela, l'enchanteur établit de faux documents qui prouvent que Lancelot est issu d'une noble lignée...