Les agents sont amenés à intervenir au Texas, à Terlingua, où trois têtes ont été découvertes près du bureau de la shérif. Toutes les trois ont été fraîchement coupées, mais seule l'une d'elles appartient à un cadavre récent. Rossi et ses hommes orientent leurs investigations vers les trafiquants de drogue. Butant sur l'identité des trois victimes, ils finissent par se dire qu'il s'agit sans doute d'immigrants clandestins. Les adjoints de la shérif procèdent à l'interpellation d'Omar Morales, un parrain du cartel local de la drogue. Récemment arrivée à Terlingua, la shérif Ruiz n'est pas persuadé que l'homme arrêté soit responsable de ces meurtres...