La montée du protestantisme divise l'Europe. C'est le début des guerres de religion. Alors qu'il célèbre un traité d'alliance, le roi de France Henri II meurt tragiquement lors d'un tournoi. Espionnage, complots et trahisons s'ensuivent. Son fils, le fragile François II, voit sa vie et son règne menacés par les protestants. En Espagne, Philippe II s'est allié à la France par mariage, mais la révolte ravage son propre royaume. En Angleterre, la nouvelle reine Elisabeth Ière soutient les protestants d'Europe et envahit l'Ecosse.