L'armateur Clarence McFarlane effectue le voyage inaugural de son bateau. A bord se trouvent sa femme Elisabeth, sa fille Amy et de nombreuses personnalités de la ville. Mais l'homme se montre très inquiet, car il vient de recevoir un télégramme menaçant faisant état de deux bombes à bord. Brackenreid et Murdoch sont présents. Peu de temps après, Amy semble avoir disparu. Son chapeau flotte. Son fiancé confie l'avoir surprise en train de discuter avec un autre homme. Murdoch pense qu'elle se trouve toujours sur le navire. Une amie de la jeune femme dit l'avoir vue habillée en serveuse. Murdoch mène l'enquête sur cette affaire...