Après une dispute avec un homme ivre, Simon, un travesti, monte dans un taxi avec Tony Baines. Ce dernier est fasciné par Tracie, l'alter ego féminin de Simon. Une liaison naît entre les deux hommes. Tony est choqué lorsqu'il apprend que Simon lui a caché qu'il était marié. Une dispute s'ensuit, au terme de laquelle Simon finit par tout avouer à sa femme...