Surpris par une violente tempête de neige, Jubal Troop est recueilli par un rancher, Shep Horgan, qui lui propose bientôt de travailler pour lui. Shep se prend d'amitié pour Jubal qu'il nomme très vite régisseur de son domaine, au grand dam de Pinky, qui briguait le poste. Mae, la femme de Shep, se lasse de la vulgarité de son mari au contact de Jubal, dont la distinction et la réserve naturelle la séduisent. Lorsque des vagabonds s'installent sur les terres de Shep, Pinky tente de les chasser, mais Jubal leur permet de rester et s'éprend même de la fille de l'un d'eux, Naomi Hoktor...