A Baltimore, Jarod, l'étonnant homme-caméléon, endosse le rôle d'un officier de police. Son extraordinaire sens de l'adaptation lui permet d'assumer immédiatement toutes les responsabilités de sa charge. Heureusement, car peu de temps après son entrée au commissariat, Jarod est chargé d'une affaire difficile. Il doit déterminer au plus vite les causes du décès d'un homme déguisé en Père Noël. La victime, derrière sa fausse barbe blanche et sous sa lourde capuche, s'occupait d'enfants en difficulté. Malgré ses premières investigations, les circonstances du décès de ce Père Noël demeurent mystérieuses. Jarod décide d'enquêter à sa façon, en compagnie d'un sans-logis...