N'ayant pas réussi à récupérer le sang de Faith, Buffy oblige Angel à se transformer en vampire et à boire son sang à elle. Après avoir mordu Buffy, Angel la transporte d'urgence à l'hôpital. Là, le maire tente de tuer la jeune fille en l'étouffant. Fort heureusement, Angel veille et sauve Buffy de son agresseur. Le maire réussit à prendre la fuite. Buffy ne tarde pas à reprendre des forces et sort de l'hôpital complètement rétablie. Elle réunit tous ses amis et décide d'élaborer un plan pour contrer le maire. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, la petite bande se rend compte que la lutte va être plus dure que prévue : profitant d'une éclipse solaire, le maire se transforme en un gigantesque serpent maléfique. Son ascension ne ferait-elle que débuter ?