Falkenar est enlevé par de mystérieux ninjas. Grifféclair vole chercher du secours auprès de Conan, Zula et Jasmine. En fait, Falkenar a été kidnappé par Yeng Du pour attirer Conan dans un piège et prendre le pouvoir à la place de Falkenar. Conan et ses amis se dirigent vers Kusan et sont attaqués par Windfang qui s'en prend à Nidol et lui arrache une plume...