A Chicago. Les agents fédéraux Walter Brown et Gus Forbes sont chargés d'escorter Frankie Neall, veuve d'un célèbre gangster, appelée à témoigner contre la mafia. Forbes est assassiné par le syndicat du crime. Pendant le voyage en train qui doit les conduire à Los Angeles, Brown, qui n'a que mépris pour sa protégée, fait la connaissance d'Ann Sinclair et de son fils. Les malfrats entrent en scène et tentent d'acheter l'inspecteur, qui tient bon. Ils se passeront donc de son consentement...