A la morgue de Miles County, un médecin légiste se charge d'examiner le corps d'un mystérieux clown soupçonné d'être l'auteur d'une vague d'assassinats, et qui a préféré se suicider quand il s'est retrouvé acculé par les forces de l'ordre. Soudain, le défunt reprend inexplicablement vie et se rue sur le médecin, qu'il tue froidement avec un marteau. Le clown prend alors la fuite et choisit de se faire discret quelque temps. Un an plus tard, alors que les habitants se préparent pour la fête d'Halloween, l'étrange créature refait son apparition, déterminée à s'en prendre à Sienna, une adolescente, et à son petit frère déguisé en clown...