Chil apprend à Mowgli et à ses amis que le Rayé est de retour. Il s'agit d'un loup hors la loi qui n'hésite pas à s'attaquer aux hommes avec sa bande. Les loups se réunissent pour essayer de trouver le meilleur moyen de gérer l'arrivée de ces hors-la-loi sur leur territoire...