Rhys Kinlan, ancien fournisseur de cocaïne de Holmes, est toujours en possession d'une clé de l'appartement de son client. Cela explique pourquoi Watson le trouve, confortablement installé chez le détective. Kinlan veut faire appel à ses services pour retrouver sa fille, Emily, qui a été enlevée. On demande à Kinlan une énorme rançon, qui correspond à la somme dérobée par Kinlan au baron de la drogue dominicain Reynaldo, et qu'il a perdue au jeu en Thaïlande. Reynaldo dispose d'un quartier général à New York, installé dans une boîte de nuit, qui est surveillé par les agents de la DEA. Watson craint surtout que Holmes ne replonge...