Un homme se présente à l'ambassade de Guinée Equatoriale. Alors que l'homme qu'il demandait à voir, un diplomate, arrive, il le tue froidement avant de quitter les lieux. Hetty fait alors appel à Sam et Callen. Lorsque ces derniers regardent les vidéos des caméras de surveillance, ils reconnaissent l'assassin : il s'agit d'un dénommé Tuhon. Les deux partenaires ont eu affaire avec lui lors de leur toute première enquête. Ce chasseur de têtes du nord des Philippines, qui a travaillé pour la CIA, a notamment tenté un coup d'Etat en Guinée, quelques années plus tôt. Callen et Sam s'envolent pour Mexico afin de retrouver le criminel...