Gwendolyn Post, la nouvelle observatrice de Faith, arrive à Sunnydale pour avertir le groupe de la présence d'un démon nommé Lagos qui cherche le Gant de Myhnegon. Alex tente de le trouver mais Angel le devance et s'enfuit avec le gant. Alex les surprend en train de s'embrasser et rapporte tout au groupe. Ils se fâchent contre Buffy qui essaie en vain de les convaincre qu'Angel n'est pas dangereux. Pendant ce temps, Gwendolyn essaie de neutraliser Angel pour s'emparer du gant...