Spike est de retour à Sunnydale. Drusilla l'a quitté. Ivre mort à longueur de journée et particulièrement agressif, il retourne occuper l'usine dans laquelle il a vécu avec Drusilla. Dans un magasin d'accessoires de magie, il surprend Willow en train d'acheter les ingrédients nécessaires à la confection d'un breuvage destiné à annuler l'attirance qu'Alex et elle-même éprouvent l'un pour l'autre. Spike décide alors de la kidnapper afin de créer une potion qui fera renaître la flamme de Drusilla grâce au sang de la jeune fille...