Tess Harper prend des cours de magie pour construire une future grille de mots croisés autour de ce sujet. Pour son anniversaire, elle assiste au spectacle de " l'incroyable Alistair ", entourée de ses proches dont le lieutenant O'Connor. Lors d'un numéro, le magicien s'écroule et meurt sur scène. Tess mène son enquête en parallèle de celle du lieutenant de police….