Les agents du NCIS sont parvenus à arrêter "le Caméléon" mais lors de son interrogatoire, ce dernier joue au chat et à la souris avec eux. Il leur révèle notamment qu'il détient dans un lieu tenu secret un agent de la NSA, Atley, qui a eu accès à des informations classées secrètes sur le programme nucléaire iranien. Ainsi, son plan machiavélique n'a pas été interrompu par son arrestation ! "Le Caméléon" propose de relâcher l'analyste de la NSA en échange de sa propre libération. Callen va devoir faire un choix entre son devoir et son désir d'en finir avec ce criminel venu de France...