Dans un vieux cinéma, une fillette, un garçon et un technicien se retrouvent pour inventer et jouer des histoires imaginaires à travers jeux et déguisements. Aux Antilles. Réfugié dans une grotte, un jeune homme descend jusqu'au royaume des morts ; son roi le soumet à trois épreuves en échange de sa fille, la Belle-sans-Connaître.